Két fiatal fekete nő, akik egy vad éjszakára vágynak, meghívnak két férfit magukhoz.A hangulat elektromos, ahogy levetkőznek és vonalat alkotnak, lelkesen felváltva kedveskednek egymás kemény farkának.A kamera minden részletet rögzít, ahogy szenvedélyes orális szexben vesznek részt, nyelvük egymás körül táncol és lüktet a tagok.A lányok ezután szétnyitják feszes, ébenfekete seggüket, hogy lüktető farkakkal töltsék meg, nyögéseik visszhangoznak a szobában.A férfiak felváltva, farkuk eltűnnek a lyukakat hívó lányokban, nyilvánvaló élvezet.A főiskolás pár csatlakozik, testük szenvedélyes ölelésbe fonódik, ahogy szeretkeznek.Az akció felerősödik, a szoba megtelik nyögések és hörgések hangjaival, ahogy a csoport eléri a csúcspontját.A kamera beborítja a bekötetlen találkozás minden pillanatát.
