Mia Khalifa får sin fitta sträckt av en stor kuk. Scenen börjar med att Mia ligger på rygg, iklädd ett sexigt underklädesset som visar upp hennes vackra kurvor. Mannen går sedan in i scenen och börjar kyssa hennes hals och smeka hennes bröst. Mia stönar av njutning när han tar av henne bh:n och leker med hennes uppnosiga bröstvårtor. Mannen rör sig sedan ner till hennes fitta, slickar och kysser hennes klitoris, vilket får henne att stöna ännu högre. Han drar sedan ut sin stora kuk och börjar knulla henne i olika positioner, vilket får henne att skrika av njutning. Paret växlar mellan missionär, bakifrån och cowgirl, med mannen som fortsätter att stöta djupt inne i hennes fitta. Till slut kommer han i henne och lämnar henne med en creampie som hon kan känna med fingrarna.
