Video ini menampilkan seorang wanita Arab yang menakjubkan bernama Mia Khalifa, yang pukinya diregangkan oleh batang besar. Adegan ini bermula dengan Mia berbaring di belakangnya, memakai set lingerie seksi yang memamerkan lengkungannya yang cantik. Lelaki itu kemudian masuk ke dalam adegan itu dan mula mencium lehernya dan merintih keseronokan. Mia mendesah ketika dia menanggalkan bra-nya dan bermain dengan puting susunya yang montok. Lelaki itu kemudiannya bergerak ke farajnya, menjilat dan mencium klitorisnya, membuatnya lebih kuat lagi, akhirnya keluar dengan zakar besar lelaki itu dan memasukkan zakarnya ke dalam farajnya sehingga dia menjerit keseronokan.
