La vidéo présente une superbe arabe nommée Mia Khalifa qui se fait étirer la chatte par une grosse bite.La scène commence avec Mia allongée sur le dos, portant un ensemble de lingerie sexy qui montre ses belles courbes.L'homme entre ensuite dans la scène et commence à l'embrasser dans le cou et à lui caresser les seins.Mia gémit de plaisir en enlevant son soutien-gorge et joue avec ses tétons fermes. L'homme descend ensuite vers sa chatte, léchant et embrassant son clito, la faisant gémir encore plus fort.Il sort alors sa grosse bitte et commence à la baiser dans diverses positions, la faisant crier de plaisir.Le couple bascule entre missionnaire, de dos, et cowgirl, l'homme continuant à s'enfoncer profondément dans sa chatte.À la fin, il jouit en elle, la la laissant avec une éjaculation interne qu'elle peut sentir avec ses doigts.
