Video esittelee upean arabitytön Mia Khalifan, joka saa pilluaan venytettyä isolla kalulla. Kohtaus alkaa Mian maatessa selällään, pukeutuneena seksikkäisiin alusvaatteisiin, jotka paljastavat hänen kauniit muotonsa. Mies astuu kohtaukseen ja alkaa suudella hänen kaulaansa ja hyväillä hänen rintojaan. Mia voihkii ilosta, kun hän riisuu rintaliivit ja leikkii pirteillä nänneillään. Mies siirtyy sitten alas hänen pillulleen, nuolee ja suutelee klitoristaan, mikä saa hänet voihkimaan entistä äänekkäämmin. Sitten hän vetää esiin ison kalunsa ja alkaa naida häntä eri asennoissa saaden hänet huutamaan nautinnosta. Pariskunta vaihtaa lähetyssaarnaajan välillä takaapäin ja lehmätytön, miehen jatkaessa työntymistä syvälle hänen pillunsa sisään. Lopulta hän laukeaa hänen sisäänsä jättäen hänelle creampiea, jonka hän voi tuntea sormillaan.