Das Video zeigt eine atemberaubende arabische Schönheit namens Mia Khalifa, die von einem großen Schwanz ihre Muschi gedehnt bekommt. Die Szene beginnt damit, dass Mia auf dem Rücken liegt und ein sexy Dessous-Set trägt, das ihre schönen Kurven zeigt. Der Mann betritt dann die Szene und beginnt, ihren Hals zu küssen und ihre Brüste zu streicheln. Mia stöhnt vor Vergnügen, als er ihren BH auszieht und mit ihren straffen Nippeln spielt. Der Mann geht dann zu ihrer Muschi herunter, leckt und küsst ihren Kitzler, was sie noch lauter stöhnen lässt. Dann zieht er seinen großen Schwanz heraus und fängt an, sie in verschiedenen Positionen zu ficken, was sie vor Lust schreien lässt. Das Paar wechselt zwischen Missionar, von hinten und Cowgirl, wobei der Mann weiterhin tief in ihre Muschi stößt, und schließlich spürt sie ihre Finger in sich.
