Миа Кхалифа, задивљујућа арапска беба, ужива да је велики курац растеже по пички. Сцена почиње тако што Миа лежи на леђима, носи секси доњи веш који показује њене прелепе облине. Мушкарац затим улази у сцену и почиње да је љуби по врату и милује груди. Миа стење од задовољства док јој он скида грудњак и игра се са њеним живахним брадавицама. Човек се затим спушта до њене пичке, лиже и љуби њен клиторис, чинећи је да стење још гласније. Затим извлачи свој велики курац и почиње да је јебе у разним положајима, чинећи да вришти од задовољства. Пар се пребацује између мисионара, отпозади и каубојке, док мушкарац наставља да се забија дубоко у њену пичку. На крају, он коначно свршава у њу, остављајући је кремазом коју може да осети прстима.