Wideo przedstawia oszałamiającą arabską laskę o imieniu Mia Khalifa, która zostaje rozciągnięta przez duży kutas. Scena zaczyna się od tego, że Mia leży na plecach, nosi seksowny komplet bielizny, który pokazuje jej piękne krągłości. Mężczyzna następnie wchodzi na scenę i zaczyna całować jej szyję i pieścić piersi. Mia jęczy z przyjemności, gdy zdejmuje stanik i bawi się jej sterczącymi sutkami. Mężec następnie przesuwa się do jej cipki, liza i całuje jej łechtaczkę, sprawiając, że jęczy jeszcze głośniej. Następnie wyciąga swojego dużego kutasa i zaczyna ją pieprzyć w różnych pozycjach, sprawiając że krzyczy z rozkoszy. Para przełą się między misjonarzem, z tyłu i kowbojką, a mężczyzna kontynuuje głębokie wbijanie się w jej cipkę. Na końcu spuszcza się do środka, zostawiając jej palce z kremem, które czuje.
