Mia Khalifa, een beeldschone Arabische babe met de naam Mia Khalika, laat haar kutje oprekken door een grote lul. De scène begint met Mia die op haar rug ligt en een sexy lingeriesetje draagt dat haar prachtige rondingen laat zien. De man komt dan het toneel binnen en begint haar te kussen in haar nek en haar borsten te strelen. Mia kreunt van plezier terwijl hij haar beha uittrekt en met haar parmantige tepels speelt. De man gaat dan naar haar kut, likt en kust haar klitje, waardoor ze nog harder kreunen. Hij trekt dan zijn grote lul eruit en begint haar in verschillende posities te neuken, waardoor ze schreeuwt van genot. De koppels schakelen tussen missie, achter de koe, met diepe stoten, tot het einde toe, en met diepe sperma in haar kutjes. In haar natte kutje voelt ze dat ze kan klaarkomen met een vinger in haar.
