El vídeo presenta a una impresionante árabe llamada Mia Khalifa que está recibiendo una gran polla estirada en su coño.La escena comienza con Mia acostada boca arriba, con un sexy conjunto de lencería que deja ver sus hermosas curvas.El hombre entra luego en escena y comienza a besar su cuello y acariciar sus senos.Mia gime de placer mientras se quita el sostén y juega con sus pezones turgentes.El hombre luego bajando a su coño lamiendo y besando su clítoris haciéndola gemir aún más fuerte.Luego saca su gran polla y comienza a follarla en varias posiciones, haciédola gritar de placer.La pareja cambia entre misionero, por detrás y vaquera, con el hombre continuando empujando hasta el fondo de su coñito.Al final finalmente se corre dentro de ella dejándola con un creampie que puede sentir con sus dedos.
