Το βίντεο παρουσιάζει μια εκπληκτική Άραβα μωρό που ονομάζεται Mia Khalifa, η οποία τεντώνει το μουνί της από έναν μεγάλο κόκορα.Η σκηνή ξεκινά με τη Μία ξαπλωμένη ανάσκελα, φορώντας ένα σέξι σετ εσωρούχων που αναδεικνύει τις όμορφες καμπύλες της.Ο άντρας μπαίνει στη σκηνή και αρχίζει να τη φιλάει στο λαιμό και να χαϊδεύει το στήθος της.Η Μία γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς βγάζει το σουτιέν της και παίζει με τις ζωηρές θηλές της.Ο άνδρας στη συνέχεια κατεβαίνει στο μουνάκι της, γλείφοντας και φιλώντας την κλειτορίδα της, κάνοντάς την να βογκάει ακόμα πιο δυνατά.Τότε βγάζει το μεγάλο του πούτσο και αρχίζει να την γαμάει σε διάφορες στάσεις, κάνοντας το ζευγάρι να ουρλιάζει από ευχαρίστηση.Το ζευγάρι να αλλάζει θέση, συνεχίζοντας την αποστολή του και συνεχίζοντας την βαθιά διείσδυση του μέσα στο μουνί, αφήνοντάς της τελικά μια κρέμα.