Mia Khalifa, o arabă uimitoare, își întinde păsărica de un penis mare. Scena începe cu Mia întinsă pe spate, purtând un set de lenjerie sexy care îi arată curbele frumoase. Bărbatul intră apoi în scenă și începe să o sărute pe gât și să-i mângâie sânii. Mia geme de plăcere în timp ce el îi scoate sutienul și se joacă cu sfârcurile ei obraznice. Bărbatul coboară apoi la păsărică, lingându-i și sărutându-i clitorisul, făcând-o să geamă și mai tare. Apoi își scoate penisul mare și începe să-i tragă în diferite poziții, făcând-i să țipe de plăcere. Cuplul face schimb între misionar, din spate și cowgirl, cu bărbatul continuând să-i pătrundă adânc în păsărică. În cele din urmă, el ejaculează în ea, lăsând-o cu o creampie pe care o poate simți cu degetele.
