Videon visar en fantastisk futanari-karaktär, med en massiv kuk och ett par vackra bröst, som ägnar sig åt passionerat lesbisk sex med en underbar shemale. Animationen är hisnande, med varje detalj av karaktärernas kroppar och rörelser i fantastisk 3D. Futanaris-kuken är så realistisk att det är svårt att tro att det inte är den riktiga saken, och shemales-kurvorna är så perfekt skulpterade att itll får dig att vilja sträcka ut handen och röra vid henne. Kemin mellan de två är påtaglig, och deras stön och flämtningar av njutning fyller rummet när de utforskar varandras kroppar med sina tungor och fingrar. Animeringen av deras rörelser är så flytande och naturtrogna att det är lätt att glömma att du tittar på en tecknad film om det var för en och annan blixt av en dickgirls ansikte.
