Videoen viser en fantastisk futanari-karakter med en massiv pik og et par smukke bryster, der engagerer sig i lidenskabelig lesbisk sex med en smuk shemale. Animationen er betagende, med hver eneste detalje af karakterernes kroppe og bevægelser gengivet i fantastisk 3D. Futanaris-pikken er så realistisk, at det er svært at tro, at det ikke er den ægte vare, og shemales-kurverne er så perfekt skulpturerede, at itll giver dig lyst til at række ud og røre ved hende. Kemien mellem de to er til at tage og føle på, og deres støn og gisp af nydelse fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Animationerne af deres bevægelser er så flydende og naturtro, at det er nemt at glemme, at du ser en tegneserie, hvis det var for en lejlighedsvis flash af en pikpige ansigt.
