En fantastisk futanari-figur, med en massiv kuk og et par vakre bryster, engasjerer seg i lidenskapelig lesbisk sex med en nydelig shemale. Animasjonen er fantastisk, med hver eneste detalj av karakterenes kropper og bevegelser gjengitt i fantastisk 3D. Futanaris-kuken er så realistisk at det er vanskelig å tro at det ikke er den virkelige tingen, og shemales-kurvene er så perfekt skulpturert at itll får deg til å ønske å strekke ut og ta på henne. Kjemien mellom de to er til å ta på, og deres stønn og gisp av nytelse fyller rommet når de utforsker hverandres kropper med tungene og fingrene. Animasjonen av bevegelsene deres er så flytende og naturtro at det er lett å glemme at du ser på en tegneserie hvis det var for en og annen blits av et pikkjente ansikt.
