L'animation présente un superbe personnage futanari, avec une énorme bite et une paire de beaux seins, s'engageant dans un sexe lesbien passionné avec une magnifique shemale. L'animation est à couper le souffle, avec chaque détail des corps des personnages et des mouvements rendus en 3D époustouflante. La bite futanaris est si réaliste qu'il est difficile de croire que ce n'est pas la vraie chose, et les courbes des shemales sont si parfaitement sculptées qu'elles vous donneront envie de la toucher et de la toucher. La chimie entre les deux est palpable, et leurs gémissements et leurs halètements de plaisir remplissent la pièce alors qu'ils explorent les corps de l'autre avec leur langue et leurs doigts.L'animation de leurs mouvements est si fluide et si vivante qu'il serait facile de vous oublier en regardant un dessin animé si ce n'était pas pour le flash occasionnel d'un visage de dickgirls.