Scenen inleds med en grupp vänner som samlats runt en eldstad och njuter av den varma sommarnatten. När samtalet går över till sex kan inte en av kvinnorna i gruppen, en fantastisk peruansk skönhet, låta bli att dela med sig av sin egen Heta historia. Hon och hennes partner har varit tillsammans i flera år, och de har alltid drömt om att ha en trekant. Ikväll får de äntligen sin önskan uppfylld. Kameran zoomar in på paret, som båda är klädda i avslöjande underkläder. De turas om att retas med varandra, visar upp sina kurvor och sina imponerande sexuella färdigheter. De andra kvinnorna i rummet kan inte hålla sig - de kliar alla av att få vara med på handlingen.Allt eftersom natten fortskrider, turas gruppen om att tillfredsställa paret. En kvinna ger mannen en avsugning, medan en annan tar kvinnans plats i cowgirl-positionen. Kvinnorna turas om att rida mannen, gnyende mot honom med all sin kraft. Värmen mellan dem är påtaglig, och männen kan inte låta bli att vara med.Till slut kan paret inte hålla sig längre. De båda sträcker sig efter varandra, och de andra kvinnorna faller tillbaka, utmattade av upplevelsens intensitet. Även männen är förbrukade, men de kan inte hjälpa den explosiva klimax som kommer. Kvinnorna flämtar, och kameran fångar ögonblicket av deras mest intensiva njutning.
