Scéna začína skupinkou priateľov zhromaždených okolo ohniska a užívajúcich si teplú letnú noc. Keď sa konverzácia zmení na sex, jedna zo žien v skupine, ohromujúca peruánska kráska, si nemôže pomôcť, ale zdieľa svoj vlastný horúci príbeh. S partnerom sú spolu už roky a vždy snívali o trojke. Dnes večer konečne dostanú svoje želanie. Kamera priblíži pár, ktorý je obaja oblečený v odhaľujúcom spodnom prádle. Striedavo sa dráždia, predvádzajú svoje krivky a pôsobivé sexuálne schopnosti. Ostatné ženy v miestnosti si nemôžu pomôcť - všetky ich svrbí, aby sa zapojili do akcie.Ako noc postupuje, skupina sa strieda v potešení páru. Jedna žena dáva mužovi fajku, zatiaľ čo druhá zaberá ženy v pozícii kovbojky. Ženy sa striedajú v jazde na mužovi, brúsia proti nemu všetkou silou. Horúčava medzi nimi je hmatateľná a muži sa nemôžu pridať. Nakoniec sa pár už nemôže držať späť. Obaja sa naťahujú a ostatné ženy padajú vyčerpané intenzitou zážitku. Aj muži sú vyčerpaní, ale nemôžu pomôcť výbušnému vyvrcholeniu, ktoré prichádza. Ženy lapajú po dychu a kamera zachytáva moment ich najintenzívnejšieho potešenia.
