Scenen åpner med en gruppe venner som er samlet rundt et bål, og nyter den varme sommernatten. Mens samtalen går over til sex, kan ikke en av kvinnene i gruppen, en fantastisk peruansk skjønnhet, la være å dele sin egen Hot story. Hun og partneren hennes har vært sammen i årevis, og de har alltid drømt om å ha en trekant. I kveld får de endelig viljen sin. Kameraet zoomer inn på paret, som begge er kledd i avslørende undertøy. De bytter på å erte hverandre, viser frem kurvene sine og sine imponerende seksuelle ferdigheter. De andre kvinnene i rommet kan ikke dy seg - de klør alle etter å komme inn på handlingen.Etter hvert som natten skrider frem, bytter gruppen på å glede paret. En kvinne gir mannen en blowjob, mens en annen tar kvinnens plass i cowgirl-stillingen. Kvinnene bytter på å ri mannen, og gni seg mot ham med all sin styrke. Varmen mellom dem er til å ta og føle på, og mennene kan ikke være med på det.Til slutt kan ikke paret holde seg lenger. De strekker seg begge mot hverandre, og de andre kvinnene faller tilbake, utmattet av intensiteten i opplevelsen. Mennene også er brukt, men de kan ikke hjelpe det eksplosive klimakset som kommer. Kvinnene gisper, og kameraet fanger øyeblikket av deres mest intense nytelse.
