Scenen åbner med en gruppe venner, der er samlet omkring et bålsted og nyder den varme sommernat. Mens snakken går på sex, kan en af kvinderne i gruppen, en fantastisk peruviansk skønhed, ikke lade være med at dele sin egen Hot story. Hun og hendes partner har været sammen i årevis, og de har altid drømt om at få en trekant. I aften får de endelig deres ønske opfyldt. Kameraet zoomer ind på parret, der begge er klædt i afslørende lingeri. De skiftes til at drille hinanden, vise deres kurver og deres imponerende seksuelle færdigheder. De andre kvinder i rummet kan ikke dy sig - de klør alle sammen efter at komme med i handlingen.Som natten skrider frem, skiftes gruppen til at glæde parret. Den ene kvinde giver manden et blowjob, mens den anden tager kvindens plads i cowgirl-stillingen. Kvinderne skiftes til at ride manden, mens de maler mod ham med al deres styrke. Varmen mellem dem er til at tage og føle på, og mændene kan ikke lade være med at være med.Til sidst kan parret ikke holde sig tilbage længere. De rækker begge ud efter hinanden, og de andre kvinder falder tilbage, udmattede af oplevelsens intensitet. Også mændene er brugt, men de kan ikke hjælpe det eksplosive klimaks, der kommer. Kvinderne gisper, og kameraet fanger øjeblikket af deres mest intense nydelse.
