İki erkek, deri ceket ve pantolon giymiş, birbirlerinin vücutlarını ve cinsel tercihlerini hakaret ederek alay etmeye başlar. Kamera, erkeklerin hem fetiş temalı piercingleri hem de dövmeleri spor yaptığı göğüslerini yakınlaştırır. Bir adam, uzun boylu, kaslı bir figür, deri jartiyer ve pantolonu giymiş, partneri ise siyah deri külottan başka bir şey giymemişken, iki adam birbirlerini vücutlarına ve cinsel tercihlerine hakaret ederek birbirlerini tahrik etmeye başlar.Kamera daha sonra her biri kendi benzersiz özelliklerine sahip olan iki adamın bir karikatürünü keser ve çeşitli cinsel eylemlerle meşgul olur. İki gerçek hayattaki adam daha sonra karikatür temalarını ele alır, sırayla birbirlerinin fetişlerini keşfederler. Kamera, yüzlerindeki yoğun zevkten, havayı dolduran inlemelere ve inlemelere kadar keşiflerinin her anını yakalar. Sahne doruk noktasına ulaşırken, iki adam sonunda fetiş mücadelesini kim kazanacak?.
