Scenen åbner med to mænd, begge klædt i læder, stående side om side og stirrer ned på hinanden. Kameraet zoomer ind på deres bryster, hvor mændene begge har en række piercinger og tatoveringer med fetish-tema. Den ene mand, en høj, muskuløs figur, er klædt i læderjakke og bukser, mens hans partner ikke har andet på end et par sorte lædertrusser. De to mænd begynder at håne hinanden, fornærme hinandens kroppe og seksuelle præferencer. Kameraet skærer derefter til en tegneserie af de to mænd, hver med deres egne unikke træk, der engagerer sig i en række seksuelle handlinger. De to virkelige mænd tager derefter tegneserietemaerne op og udforsker hinandens feticher på skift. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres udforskning, fra den intense nydelse på deres ansigter til de støn og støn, der fylder luften. Da scenen når sit klimaks, kommer de to mænd endelig til en beslutning. Hvem vil vinde fetichkampen?.
