A cena se abre com dois homens, ambos vestidos de couro, lado a lado, encarando um ao outro. A câmera dá zoom em seus peitos, onde os homens ostentam uma variedade de piercings e tatuagens com temas de fetiche. Um homem, uma figura alta e musculosa, está vestido com uma jaqueta e calças de courato, enquanto seu parceiro está usando nada além de uma cueca de couro preta. Os dois homens começam a se provocar, insultando os corpos e as preferências sexuais um do outro. A câmara então corta para um desenho animado dos dois homens, cada um com suas próprias características únicas, envolvidos em uma variedade de atos sexuais. Os dois homem da vida real, então, se revezam nos temas dos desenhos animados, explorando os fetiches um do outro . A câmera captura cada momento de sua exploração, desde o prazer intenso em seus rostos até os gemidos e gemidos que enchem o ar. Enquanto os homens chegam ao clímax, a câmera finalmente decide lutar contra o fetiche dos dois?.
