Két férfi bőrbe öltözve, egymás mellett állva bámulják egymást. A kamera ráközelít a mellkasukra, ahol a férfiak különböző fétis témájú piercingeket és tetoválásokat sportolnak. Az egyik férfi, egy magas, izmos alak, bőrkabátba és nadrágba öltözött, míg párja nem visel mást, mint egy fekete bőr alsót. A két férfi gúnyolni kezdi egymást, sértve egymás testét és szexuális preferenciáit. A kamera ezután a két férfi rajzfilmjére vág, mindegyiknek saját egyedi vonásaival, különféle szexuális aktusokban vesz részt. A két igazi menyecske felveszi őket a kartonokon, felváltva felfedve azokat. Felfedik egymás arcát, egymás arcán a pillanatok intenzív örömét, és nyögéseik a levegő felől, hogy a két férfi eléri a végső döntést, hogy ki nyeri a kamerát, és végül ki nyeri meg a döntést?.
