Kohtaus alkaa kahdella miehellä, jotka molemmat pukeutuvat nahkaan ja seisovat vierekkäin tuijottaen toisiaan alaspäin. Kamera zoomaa heidän rintoihinsa, joissa miehet molemmat urheiluttelevat erilaisia fetissiaiheisia lävistyksiä ja tatuointeja. Yksi mies, pitkä, lihaksikas hahmo, on pukeutunut nahkatakkiin ja housuihin, kun taas hänen kumppanillaan ei ole muuta kuin pari mustaa nahkahousua. Kaksi miestä alkavat pilkata toisiaan solvaten toistensa vartaloa ja seksuaalisia mieltymyksiä. Kameraa leikataan sitten kahden miehen sarjakuvaksi, joista kummallakin on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa, jotka harjoittavat erilaisia seksuaalisia tekoja. Kaksi tosielämän miestä poimivat sitten sarjakuvateemoja, vuorotellen tutkien toistensa fetissejä. Kameran kuvaa jokaisen tutkimusmatkansa hetken, kasvoillaan olevasta intensiivisestä nautinnosta voihkaisuihin ja voihkimiseen, jotka täyttävät ilman. Kohtauksen saavuttaessa huippunsa, kaksi miestä tulevat vihdoin päätökseen. Kuka voittaa fetissitaistelun?.
