Scenen inleds med två män, båda klädda i läder, stående sida vid sida och stirrar ner på varandra. Kameran zoomar in på deras bröst, där männen båda har en mängd olika piercingar och tatueringar med fetischtema. En man, en lång, muskulös figur, är klädd i skinnjacka och byxor, medan hans partner inte har något annat än ett par svarta läderkalsonger på sig. De två männen börjar håna varandra, förolämpar varandras kroppar och sexuella preferenser. Kameran klipper sedan till en tecknad film av de två männen, var och en med sina unika drag, som ägnar sig åt en mängd sexuella handlingar. De två verkliga männen tar sedan upp tecknade teman och turas om att utforska varandras fetischer. Kameran fångar varje ögonblick av deras utforskande, från den intensiva njutningen i deras ansikten till stönen och stönen som fyller luften. När scenen når sitt klimax kommer de två männen slutligen till ett beslut. Vem kommer att vinna fetischkampen?.
