Scena se deschide cu doi bărbați, îmbrăcați în piele, stând unul lângă altul, privindu-se fix.Camera se apropie de pieptul lor, unde bărbații poartă amândoi o varietate de piercing-uri și tatuaje cu tematică fetișică.Un bărbat, o figură înaltă, musculară, este îmbrăcat într-o geacă de piele și pantaloni, în timp ce partenerul său nu poartă nimic altceva decât o pereche de slipi din piele neagră.Cei doi bărbați încep să se tachineze, insultându-și reciproc trupurile și preferințele sexuale.Cameră trece apoi la un desen animat al celor doi bărbați, fiecare cu propriile caracteristici unice, într-o varietate de acte sexuale.Cei două bărbați din viața reală preiau apoi desenele animate, explorând pe rând fetișuri.Camerele le surprinde fiecare moment al explorării, de la plăcerea intensă de pe fețele lor până la gemetele și gemetele care umplu aerul.Pe măsură ce scena atinge punctul culminant, cei doi bărbați ajung în cele din urmă la o decizie.Cine va câștiga lupta fetiș?.