Scena rozpoczyna się od dwóch mężczyzn, ubranych w skórę, stojących obok siebie, wpatrzonych w siebie. Kamera zbliża się do ich piersi, gdzie mężczyźni mają na sobie różnorodne fetyszowe kolczyki i tatuaże. Jeden mężczyzna, wysoka, umięśniona sylwetka, jest ubrany w skórzaną kurtkę i spodnie, podczas gdy jego partnerka ma na sobie tylko parę czarnych skórzanych slipów. Dwaj mężczyźni zaczynają się drażnić, obrażać swoje ciała i preferencje seksualne. Kamera następnie skraca się do kreskówki dwóch mężczyzn, każdy z własnymi unikalnymi rysami, angażując się w różne akty seksualne. Dwóch prawdziwych mężczyzn podnosi następnie tematy kreskówek, na zmianę badając swoje fetysze. Kamera rejestruje każdy moment ich eksploracji, od przyjemności po twarze i jęki, które wypełniają powietrze. Intensywna scena, gdy dwoje mężczyzn w końcu zwycięża. Kto podejmie decyzję, by zwyciężyć?.