Scenen åpner med to menn, begge kledd i lær, stående side ved side, og stirrer ned på hverandre. Kameraet zoomer inn på brystene deres, hvor mennene begge har en rekke piercinger og tatoveringer med fetisj-tema. En mann, en høy, muskuløs figur, er kledd i skinnjakke og bukser, mens partneren hans ikke har annet på seg enn et par svarte skinntruser. De to mennene begynner å håne hverandre, fornærme hverandres kropper og seksuelle preferanser. Kameraet klipper deretter til en tegneserie av de to mennene, hver med sine unike funksjoner, som engasjerer seg i en rekke seksuelle handlinger. De to virkelige mennene bytter deretter på å utforske hverandres fetisjer. Kameraet fanger hvert øyeblikk av utforskningen deres, fra den intense nytelsen på ansiktene til stønnene og stønnene som fyller luften. Når scenen når sitt klimaks, kommer de to mennene endelig til en beslutning. Hvem vil vinne fetisjkampen?.
