La scena si apre con due uomini, entrambi vestiti di pelle, in piedi uno accanto all'altro, che si fissano.La telecamera si ingravida sui loro petto, dove gli uomini sfoggiano entrambi una varietà di piercing e tatuaggi a tema fetish.Un uomo, una figura alta e muscolosa, è vestito con una giacca di pelle e pantaloni, mentre il suo partner non indossa altro che un paio di slip di pelle nera.I due uomini iniziano a provocarsi a vicenda, insultando i corpi e le preferenze sessuali degli altri. La telecamera quindi taglia un cartone animato dei due uomini, ognuno con le sue caratteristiche uniche, impegnandosi in una varietà di atti sessuali.I due uomo nella vita reale poi rimorchiano i temi dei cartoni animati, esplorando ogni momento, catturando ogni momento della loro esplorazione, i due uomini si sfidano per raggiungere l'orgasmo e la loro esplorazione dell'aria. Chi combatterà contro i loro feticidi e la telecamera per raggiungere il culmine della lotta per il piacere degli uomini?.
