एक कार्टून दृश्य दो पुरुषों के साथ खुलता है, दोनों चमड़े पहने हुए, अगल-बगल खड़े होकर, एक-दूसरे को घूरते हैं। कैमरा उनकी छाती पर ज़ूम करता है, जहां पुरुष दोनों विभिन्न प्रकार के बुत-थीम वाले छेद और टैटू खेल रहे हैं। एक आदमी, एक लंबा, मांसल आंकड़ा, चमड़े की जैकेट और पैंट पहनता है, जबकि उसका साथी काले चमड़े के कच्छे की एक जोड़ी पहनता है। दोनों पुरुष एक-दूसरे का अपमान करते हुए, एक- दूसरे के शरीर और यौन प्राथमिकताओं का अपमान करते हैं। कैमरा फिर दो पुरुषों के कार्टून को काटता है, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ, विभिन्न प्रकार की यौन क्रियाओं में संलग्न होता है। दो वास्तविक जीवन के पुरुष फिर कार्टून विषयों पर उठाते हैं, एक-साथ कामोत्तेजनाओं की खोज करते हैं। कैमरे उनकी खोज के हर पल को कैद करते हैं, उनके चेहरे पर तीव्र आनंद से लेकर हवा में गूंज और हवा भरते हैं। जैसा कि दो पुरुषों का फैसला आता है, अंत में कौन लड़ेगा?.