Η σκηνή ανοίγει με δύο άντρες, ντυμένους με δέρμα, όρθιους δίπλα-δίπλα, να κοιτάζονται κατάματα.Η κάμερα κάνει ζουμ στο στήθος τους, όπου οι άντρες επιδεικνύουν και οι δύο μια ποικιλία από τρυπήματα και τατουάζ με θέμα το φετίχ.Ένας άντρας, ψηλός, μυώδης φιγούρα, είναι ντυμένος με ένα δερμάτινο μπουφάν και παντελόνι, ενώ ο σύντροφός του δεν φορά τίποτα άλλο παρά ένα μαύρο δερμάτινό σλιπ.Οι δύο άντρες αρχίζουν να χλευάζουν ο ένας τον άλλον, προσβάλλοντας ο ένας τα σώματα και τις σεξουαλικές προτιμήσεις του.Η κάμερα τότε κόβει ένα καρτούν των δύο ανδρών, με τα δικά τους χαρακτηριστικά, εμπλέκοντας σε μια ποικιλία σεξουαλικών πράξεων.Οι άντρες μαζεύουν τις πραγματικές πράξεις, στη συνέχεια σηκώνουν τους φαλλοστούς, γυρίζοντας κάθε φορά από την κάμερα για να εξερευνήσουν το πρόσωπό τους.Οι δύο άνδρες φτάνουν στην κορύφωση για να πάρουν την απόφαση να πάρουν την κορύφωσή τους και να φτάσουν στο αποκορύφωμα.
