Scéna začíná se dvěma muži, oba oblečenými v kůži, stojícími bok po boku a hledícími dolů. Kamera přibližuje jejich hruď, kde oba muži sportují s různými piercingy a tetováními s fetišovou tématikou. Jeden muž, vysoká, svalnatá postava, je oblečen do kožené bundy a kalhot, zatímco jeho partner nemá na sobě nic jiného než černé kožené slipy. Oba muži se začínají navzájem posmívat, urážet se těly a sexuálními preferencemi. Kamera se pak přeřízne na karikaturu dvou mužů, každý s vlastními jedinečnými rysy, zabývajících se různými sexuálními akty. Dva muži ze skutečného života se pak chopí témat kreslených karikaturami a střídají se ve zkoumání fetišů. Kamera zachycuje každý okamžik jejich zkoumání, od intenzivní rozkoše ve tvářích až po sténání a sténání, které naplňují vzduch. Když scéna spěje k vyvrcholení, oba muži se konečně rozhodnou. Kdo vyhraje fetišový boj?.