Сцената започва с двама мъже, и двамата облечени в кожени дрехи, застанали един до друг и зяпащи един друг. Камерата приближава гърдите им, където мъжете спортуват с най-различни фетиш-тематични пиърсинги и татуировки. Един мъж, висока, мускулеста фигура, е облечен в кожено яке и панталонки, докато партньорът му е само по черни кожени слипове. Двамата мъже започват да се подиграват един на друг, да обиждат телата си и сексуалните си предпочитания. След това камерата снима карикатура на двамата мъже, всеки със своите уникални черти, участващи в най-разнообразни сексуални действия. След това двамата мъже от реалния живот подхващат темите на карикатурите, като се редуват във фетишите си. Камерите улавят всеки момент от изследването си, от интензивното удоволствие по лицата им до стоновете и пъшканията, които изпълват въздуха. Когато сцените достигнат кулминацията си, двамата мъже най-накрая ще спечелят фетиш?.
