En grupp swingers samlas runt en eldstad på en frodig bakgård. Stämningen är avslappnad och lekfull när de smuttar på drinkar och småpratar med varandra. När natten fortskrider blir samtalet mer intimt och gruppen börjar para ihop sig för lite hetbyte. Särskilt ett par, en man och fru, är särskilt ivriga att utforska sina sexuella önskningar med varandra framför sina kamrater. Frugan, en fantastisk hemmafru, är ivrig att byta med en gruppmedlem och mannen är mer än glad att se på när hans fru njuter av en annan man. När festen hettar upp kan mannen inte motstå utan att själv vara med på handlingen och turas om att tillfredsställa sin fru och den andra mannen. Gruppen är på gott humör när de hänger sig åt sina vildaste fantasier, delar sina djupaste önskningar och utforskar sina sexuella gränser.
