Група свингера се окупља у ватреној јами у бујном дворишту, а њихово расположење је опуштено и разиграно док пијуцкају пиће и ћаскају једни с другима. Како ноћ напредује, разговор се претвара у интимнији и група почиње да се упарује за неку врућу замену. Један пар, муж и жена, посебно су жељни да истраже своје сексуалне жеље једни с другима пред својим вршњацима. Жена, задивљујућа домаћица, жељна је да се замени са чланом групе, а муж је више него срећан да гледа како његова жена ужива од другог мушкарца. Како се забава загрева, муж не може да одоли да се придружи акцији, смењујући се задовољавајући своју жену и другог мушкарца.Група је одушевљена док се препуштају својим најлуђим фантазијама, деле своје најдубље жеље и истражују своје сексуалне границе.