Scéna začína skupinkou swingerov zhromaždených okolo ohniska v bujnom dvore. Nálada je uvoľnená a hravá, keď si popíjajú drinky a kecajú medzi sebou. Ako noc postupuje, konverzácia sa stáva intímnejšou a skupina sa začína spárovať na nejakú Hot výmenu. Najmä jeden pár, manžel a manželka, je obzvlášť dychtivý preskúmať svoje sexuálne túžby pred svojimi rovesníkmi. Manželka, úžasná domáca pani, sa túži vymeniť s členom skupiny a manžel sa viac než rád pozerá, ako jeho manželku poteší iný muž. Ako sa párty zahrieva, manžel neodolá, ale pripojí sa k akcii sám, striedavo potešuje svoju ženu a druhého muža. Skupina je v povznesenej nálade, keď sa oddávajú svojim najdivokejším fantáziám, zdieľajú svoje najhlbšie túžby a skúmajú svoje sexuálne hranice.
