הסצינה נפתחת כשקבוצת סווינגרים מתאספים סביב בור אש בחצר אחורית שופעת. האווירה נינוחה ושובבה כשהם לוגמים ממשקאות ומפטפטים אחד עם השני. ככל שהלילה מתקדם, השיחה הופכת אינטימית יותר והקבוצה מתחילה לזווג להחלפות לוהטות. זוג אחד במיוחד, בעל ואישה, להוטים במיוחד לחקור את התשוקות המיניות שלהם אחד עם השני מול בני גילם. האישה, עקרת בית מהממת, להוטה להחליף עם חבר קבוצה והבעל יותר משמח לראות איך אשתו מתענגת מגבר אחר. ככל שהמסיבה מתחממת, הבעל לא יכול להתאפק אבל להצטרף לאקשן בעצמו, מתחלף בהנאה של אשתו והגבר השני. הקבוצה נמצאת במצב רוח מרומם כשהם מתמכרים לפנטזיות הפרועות ביותר שלהם, חולקים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם וחוקרים את הגבולות המיניים שלהם.