무성한 뒷마당에서 스윙거들의 그룹이 불구덩 주위로 모여 있는 장면이 열린다. 서로 술을 마시며 수다를 떨며 기분도 풀리고 장난스럽다. 밤이 깊어지자 대화가 더욱 친밀해지며 그룹이 핫한 스와핑을 위해 짝을 이루기 시작한다.특히 한 커플, 남편과 아내는 특히 또래들 앞에서 서로의 성욕을 탐구하기를 간절히 바라고 있다. 멋진 주부인 아내는 그룹 멤버와 교환하고 싶어하며 남편은 아내가 다른 남자에게 쾌락을 느끼는 모습을 지켜보는 것 이상으로 행복하다. 일행이 달아오르자 남편은 거부할 수 밖에 없는 행동에 스스로 참여하여 번갈아가며 아내와 다른 남자를 즐겁게 한다. 그룹은 그들의 가장 광란한 판타지를 탐닉하며 그들의 가장 깊은 성적 욕망을 공유하고 그들의 성적인 경계를 탐구하며 정신이 고조된다.