La scène s'ouvre avec un groupe d'échangistes rassemblés autour d'un foyer dans une cour luxuriante.L'ambiance est détendue et ludique alors qu'ils sirotent des boissons et discutent entre eux.Au fur et à mesure de la nuit, la conversation devient plus intime et le groupe commence à s'associer pour un échange chaud.Un couple en particulier, un mari et sa femme, est particulièrement désireux d'explorer leurs désirs sexuels l'un avec l'autre devant leurs pairs.L'épouse, une superbe femme au foyer, est impatiente d'échanger avec un membre du groupe et le mari est plus qu'heureux de regarder son épouse être comblée par un autre homme.Alors que la fête chauffe, le mari ne peut résister mais se joindre à l'action lui-même, en se relayant pour plaire à son épouses et à l'autre homme.Le groupe est dans de hautes humeurs alors qu'elles se livrent à leurs fantasmes les plus fous, partagent leurs désirs les plus profonds et explorent leurs limites sexuelles.