Kohtaus alkaa swingeriporukalla, joka kerääntyy palokuopan ympärille rehevälle takapihalle. Tunnelma on rento ja leikkisä heidän siemaillessaan juomia ja jutellessaan keskenään. Yön edetessä keskustelu muuttuu intiimimmäksi ja porukka alkaa pariutua kuumaa vaihtamista varten. Varsinkin yksi pariskunta, mies ja vaimo, on erityisen innokas tutkimaan seksuaalisia halujaan toistensa kanssa ikäistensä edessä. Vaimo, upea kotiäiti, on innokas vaihtamaan porukan jäsenen kanssa ja aviomies on enemmän kuin mielellään katsomassa, kuinka hänen vaimoaan nautiskelee toinen mies. Puolueiden kuumentuessa aviomies ei voi vastustaa vaan liittyä itse toimintaan, vuorotellen ilahduttaen vaimoaan ja toista miestä. Ryhmä on innoissaan antautuessaan villeimpiin fantasioihinsa, jakaessaan syvimpiä halujaan ja tutkiessaan seksuaalisia rajojaan.