Scenen åbner med en gruppe swingere, der er samlet omkring en brandgrav i en frodig baggård. Stemningen er afslappet og legende, da de nipper til drinks og snakker med hinanden. Som natten skrider frem, bliver samtalen mere intim, og gruppen begynder at parre sig sammen til noget hot swapping. Især et par, en mand og kone, er særligt ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster med hinanden foran deres jævnaldrende. Konen, en fantastisk husmor, er ivrig efter at bytte med et gruppemedlem, og manden er mere end glad for at se på, mens hans kone er fornøjet af en anden mand. Som festen varmes op, kan manden ikke modstå, men selv deltage i handlingen, og skiftes til at glæde sin kone og den anden mand.
