Scéna začíná skupinkou swingerů shromážděných kolem ohniště na bujném dvorku. Nálada je uvolněná a hravá, když usrkávají pití a kecají mezi sebou. S postupující nocí se konverzace stává intimnější a skupina se začíná spárovat na nějakou Hot výměnu. Zejména jeden pár, manžel a manželka, je obzvláště dychtivý prozkoumat své sexuální touhy před svými vrstevníky. Manželka, úžasná hospodyňka, se dychtivě vyměňuje s členem skupiny a manžel je více než rád, že může sledovat, jak jeho ženu potěší jiný muž. Jak se večírek zahřívá, manžel neodolá, ale připojí se k akci sám, střídavě potěší svou ženu a druhého muže. Skupina je v povznešené náladě, když se oddávají svým nejdivočejším fantaziím, sdílejí své nejhlubší touhy a zkoumají své sexuální hranice.
