Morgonen börjar med en högljudd start när dessa kåta älskare blir smutsiga under de tidiga timmarna på dagen. Scenen är inställd med en underbar brunett som ligger på rygg, med benen spridda och redo för vad som än kommer nästa gång. Hennes partner slösar inte tid på att ta hand om henne bakifrån med en djup och tillfredsställande stövning. När han arbetar sig in och ut ur hennes tighta fitta stönar hon av njutning, hennes kropp vrider sig av extas. Men det räcker inte för honom. Sedan dyker han tillbaka in i hennes fitta, tar henne hårt och snabbt, hans kuk fyller henne helt upp. När han når sin klimaks, slår han henne hårt og djupt, hans kropp vrider på sig med njutning. Morgonen blir en vild och våt start, och dessa två älskare är i centrum för handlingen.
