Dimineața începe cu o lovitură puternică, acești iubiți excitați se joacă în primele ore ale zilei. Scena este plină cu o brunetă superbă întinsă pe spate, cu picioarele larg deschise, pregătită pentru orice urmează. Partenerul ei nu pierde timpul și o ia din spate cu o lovituri adânci și satisfăcătoare. În timp ce își face drum în și din pizda ei strâmtă, ea geme de plăcere, corpul ei se răsucește de extaz. Apoi el își îndreaptă atenția spre fața ei, îi atinge gura deschisă cu limba, făcând-o să se învârtă de plăcere. Dar asta nu este suficient pentru el. Apoi se întoarce în pizda ei, o ia tare și rapid, penisul ei o umple complet. Când ajunge la orgasm, o lovește tare și adânc, corpul său se răsuceste cu plăcere. Dimineața devine sălbatică și umedă, iar acești doi iubitori sunt în centrul acțiunii.
