Morgenen starter med en het start når disse kåte elskerne blir skitne i de tidlige timene av dagen. Scenen er satt med en nydelig brunette som ligger på ryggen, benene åpne, klar for hva som enn kommer neste gang. Partneren hennes kaster ikke bort tiden og tar henne bakfra med en dyp og tilfredsstillende støt. Mens han jobber seg inn og ut av hennes trange fitte, stønner hun i nytelse, kroppen hennes vrir seg av ekstase. Men det er ikke nok for ham. Så dykker han tilbake inn i fitta hennes, tar henne hardt og raskt, fyller henne helt opp. Når han når klimaks, bankker han henne hardt och dypt, kroppen hans vrir seg med nytelse. Morgendagen begynner å bli våt og våt, og disse to elskerne er i sentrum av handlingen.
