Morgenen starter med et brag, da disse liderlige elskere bliver frække og beskidte i de tidlige timer af dagen. Scenen er sat med en smuk brunette liggende på ryggen, benene spredt, klar til hvad end der kommer næste. Hendes partner spilder ikke tiden og tager hende bagfra med en dyb og tilfredsstillende stød. Mens han arbejder sig ind og ud af hendes stramme fisse, stønner hun af nydelse, hendes krop vrider sig af ekstase. Han vender derefter sin opmærksomhed mod hendes ansigt, smører hendes åbne mund med sin tunge og får hende til at vride sig af nydsel. Men det er ikke nok for ham. Så dykker han tilbage ind i hendes fisse, tager hende hårdt og hurtigt, hans pik fylder hende helt op. Når han når sit klimaks, banker han hende hårdt og dybt, hans krop vrider seg med nydsel.
