Ráno začíná nářezem, když se tito nadržení milenci v ranních hodinách pustí do práce. Scéna je nastavená s nádhernou brunetkou ležící na zádech, s roztaženými nohama, připravenou na cokoli dalšího. Její partner neztrácí čas a bere ji zezadu s hlubokým a uspokojivým zatlačením. Když se mu podaří proniknout dovnitř a ven z její těsné kundičky, ona sténá v rozkoši, její tělo se krouží v extázi. Pak se soustředí na její obličej, hladí jí otevřené ústa svým jazykem a dělá ji křičet od rozkoše. Ale to pro něj nestačí. Pak se ponoří zpět do její kundičky, vezme ji tvrdě a rychle, jeho penis ji úplně naplní. Když dosáhne vrcholu, tvrdě a hluboko ji bije, jeho tělo se krývá od rozkoší. Ráno začíná divokým a mokrým, a tito dva milenci jsou středem akce.
