วิดีโอนี้มีครูสาว Transsexual สวยงามชื่อ Eva Maxi ที่กระตือรือร้นที่จะทําให้นักเรียนของเธอพอใจ เธอเริ่มต้นด้วยการให้ Michael Delray การจูบเซ็กซี่ก่อนที่จะเอาควยใหญ่ของเขาเข้าไปในรูหีของเธอ ขณะที่การกระทําร้อนขึ้น Michael จะควบคุมและแสดง Eva วิธีการทํางานที่ดีที่สุด Eva จะร้องไห้ด้วยความพอใจเมื่อ Michael เข้าเข้าไปในเธออย่างลึกลงและมั่นใจว่าจะพอใจความปรารถนาของนักเรียนของเธอ ฉากก็เปลี่ยนไปสู่การเย็ดรูหีของ Michael กับ Eva ทําให้ Eva หายใจหายใจเมื่อ Michael มาเย็ดเธอจากหลัง กล้องถ่ายภาพทุกวินาทีของการสัมผัสทางเพศที่เข้มข้นของพวกเขา ตั้งแต่วิธีการจูบและการนวดกายของแต่ละคนจนถึงวิธีการมีเพศสัมพันธ์แบบ Hardcore shemale sex วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ต้องดูสําหรับใครที่ชอบดู shemales ร้อนแรงและเร็ว.
