Wideo przedstawia oszałamiającą transseksualną nauczycielkę o imieniu Eva Maxi, która chce zadowolić swoich uczniów. Zaczyna od zmysłowego handjobu Michaela Delray'a, a następnie bierze jego wielki kutas głęboko w swoją ciasną dupę. Gdy akcja się rozgrzewa, Michael przejmuje kontrolę i pokazuje Evie, jak najlepiej działać. Eva jęczy z przyjemności, gdy Michael wbija się coraz głębiej w nią, upewniając się, że zaspokoi każde pragnienie jej ucznia. Scena przechodzi następnie do pieprzenia przez Michaela ciasnej dupy Evy, pozostawiając Ewę zgaszoną, gdy Michael uderza na nią od tyłu. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego doświadczenia seksualnego, od sposobu, w jaki całują się i pieścią swoje ciała, po sposób, w jaki angażują się w hardcore'owy seks shemale. To film obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać gorące shemale, które zostają ostro ruchane i szybko.